В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Из последнего оплота человечества, известного как Город, королева ведьм отправляет свою верную последовательницу – Серую Элис – с крайне опасным и секретным поручением. Ей предстоит пересечь Потерянные земли, территории, кишащие не только древними тварями, но и непредсказуемыми проявлениями магической энергии. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьи знания о местных тропах и ловушках становятся единственной надеждой на успех миссии. Их цель – отыскать таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полнолуния, иначе последствия могут быть необратимыми для всего остающегося человечества.
Путешествие героев наполнено постоянной угрозой: за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преданных искоренению любой магии и её носителей. Каждый шаг вперёд сопровождается риском – развалины древних городов, тёмные леса и пустоши скрывают не только физические опасности, но и порождения тьмы, возникающие из самых теней. Элис и Бойсу приходится полагаться не только на свои силы и магические умения, но и на растущее доверие друг к другу, ведь только вместе они могут расшифровать древние знаки и пройти через испытания, которые готовит им земля, жаждущая новой жертвы. Сюжет держит в напряжении, раскрывая не только внешние конфликты, но и внутреннюю борьбу персонажей с их страхами и прошлым, делая путешествие не просто квестом, а глубоким погружением в мир, где выживание зависит от хрупкого баланса между светом и тьмой.