В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья творческая судьба внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и изоляции, заставляя переосмыслить не только профессиональный путь, но и саму суть творчества в условиях тоталитарного режима. Именно в этот переломный момент он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором реальность переплетается с художественным вымыслом, а личные переживания автора находят отражение в судьбах персонажей.
Центральной фигурой зарождающегося произведения становится загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого драматурга и воплощает в себе силы, бросающие вызов устоявшимся нормам и лицемерию общества. Через него автор исследует тему справедливости, возмездия и мистического вмешательства в человеческие судьбы, параллельно рисуя яркую картину московской жизни с её противоречиями, страхами и надеждами. Роман постепенно превращается не только в историю любви и творческого кризиса, но и в многогранное повествование о столкновении добра и зла, реального и сверхъестественного, где каждый герой – от несчастной Маргариты до могущественного Воланда – становится частью сложной метафоры о поиске свободы и истины в условиях несвободы.