Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Не имея достаточно средств на дорогостоящее лечение и беспокоясь о финансовом будущем своей семьи после своей возможной смерти, он принимает радикальное решение. Обладая глубокими знаниями в области химии, Уолтер видит единственный быстрый способ заработать крупную сумму денег – начать производить метамфетамин высочайшего качества. Однако для реализации этого опасного плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром и наркобизнесом. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого Уайт когда-то сам исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси уже вовлечён в нелегальную деятельность и имеет опыт изготовления наркотиков, хотя и на примитивном уровне.
Их партнёрство начинается в момент, когда Джесси переживает собственный кризис: после полицейского рейда он потерял своего напарника и всю свою примитивную лабораторию. Встреча с мистером Уайтом, которого он помнит как строгого и принципиального учителя, становится для него неожиданным поворотом судьбы. Уолтер предлагает не просто сотрудничество, а создание продукта беспрецедентной чистоты, используя свои научные expertise, в то время как Джесси берёт на себя связи и логистику в подпольном мире. Вместе они начинают свой опасный путь, где каждая варка становится шагом в неизвестность, сталкиваясь с давлением наркокартелей, правоохранительных органов и внутренними конфликтами. Их деятельность быстро перерастает из отчаянной попытки спасти семью в сложную игру на выживание, где моральные принципы размываются, а каждый выбор имеет далеко идущие последствия, превращая скромного учителя в преступника, известного под псевдонимом Гейзенберг.